ORLEN宣布，公司已成功完成6亿欧元绿色欧元债券（Green Eurobonds）发行。本次债券发行获得市场强烈反响，投资者认购需求达到14.9亿欧元，约为发行规模的2.5倍。

募集资金将主要用于支持公司能源转型战略及应对气候变化相关项目。

ORLEN：国际投资者高度认可公司长期战略

ORLEN首席执行官兼管理委员会主席Ireneusz Fąfara表示：“ORLEN绿色欧元债券发行的成功，充分体现了国际投资者对公司长期发展战略的信心。为了实现能源转型目标，并推动集团到2035年持续提升企业价值，我们每年需要投入超过300亿波兰兹罗提用于投资。因此，获得稳定的长期融资是公司战略的重要支柱。”

他进一步表示：“此次绿色债券成功帮助公司在竞争激烈的欧洲资本市场获得长期融资，也再次证明投资者对ORLEN稳健财务状况和发展前景充满信心。募集资金将重点支持可再生能源发展以及零碳交通基础设施建设。”

债券期限7年，ESG投资者占比超过60%

本次发行的绿色债券具有以下特点：

-发行规模：6亿欧元

-票面利率：年利率3.625%

-债券期限：7年

-到期日：2032年7月2日

本次债券主要面向国际投资者发行，其中：

-超过60%的债券由ESG投资者认购，即要求发行人满足特定可持续发展标准的投资机构。

-最终认购金额达到14.9亿欧元，超额认购约2.5倍。

-ORLEN未来十年计划投资3500亿至3800亿兹罗提

ORLEN管理委员会副主席兼首席财务官Magdalena Bartoś表示：“根据《ORLEN 2035战略》，未来十年公司计划投资3500亿至3800亿波兰兹罗提，其中约40%的资金将投入能源业务板块。”

重点投资方向包括：

-电力和天然气输配网络升级扩建；

-持续发展可再生能源项目；

-建设储能设施；

-建设联合循环燃气轮机（CCGT）电站；

-推进小型模块化反应堆（SMR）项目。

这些投资对于推动波兰能源转型以及提供安全、零碳能源至关重要，因此获取高效、长期融资是实现战略目标的重要保障。此次绿色债券发行再次为公司宏大的战略规划提供了有力支持。

募集资金将重点投向绿色能源和氢能基础设施

ORLEN表示，本次募集资金将全部用于支持集团能源转型及气候减缓目标，重点包括：

-新建及收购可再生能源发电项目；

-扩建零碳交通基础设施；

-建设电动汽车快速充电站；

-建设公交车和乘用车氢燃料加注站；

-提高能源利用效率。

所有资金使用都将严格遵循ORLEN制定的《绿色融资框架》（Green Finance Framework）。

该框架符合国际绿色金融标准，并已通过穆迪评级（Moody’s Ratings）独立评估，获得SQS2（可持续发展质量“非常好”）评级。在与ORLEN业务类型相近的企业中，获得这一评级的公司数量并不多。

此次发行是ORLEN第二次发行绿色欧元债券。

公司首次发行绿色欧元债券是在2021年，当时共发行5,000只债券，发行总额5亿欧元

根据规划，公司将：

-2030年前全面停止燃煤发电；

-2035年前逐步淘汰供热业务中的煤炭使用；

-以天然气发电、可再生能源、氢能及小型模块化反应堆（SMR）替代燃煤能源。

ORLEN最终目标是：到2050年实现净零排放（Net Zero Emissions）。

（素材来自：ORLEN 全球氢能网、新能源网综合）